Unsere Beratungsmethodik im Detail
Erfahren Sie mehr über unseren strukturierten Ansatz zur Finanzplanung und wie wir Sie Schritt für Schritt begleiten
Strukturierter Prozess
Jede Beratung folgt einem bewährten Ablauf, der Vollständigkeit und Qualität sicherstellt.
Individuelle Anpassung
Trotz strukturierter Methodik wird jeder Prozess auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten.
Unser Beratungsteam
Dr. Thomas Schneider
Leitender Finanzberater
Dr. Schneider verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung und hat zahlreiche Klienten bei komplexen Planungssituationen begleitet. Seine Spezialität liegt in der ganzheitlichen Betrachtung von Lebensfinanzierung.
Julia Becker
Seniorberaterin
Julia Becker ist seit zehn Jahren im Bereich Finanzplanung tätig und hat sich auf Beratung für Selbstständige und Freiberufler spezialisiert. Sie legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation.
Martin Hoffmann
Finanzanalyst
Martin Hoffmann bringt umfangreiche Erfahrung in der Analyse komplexer finanzieller Situationen mit. Seine detaillierten Auswertungen bilden die Grundlage für fundierte Beratungsempfehlungen.
Unser Beratungsprozess
Vier strukturierte Schritte zu Ihrer individuellen Finanzplanung
Erstgespräch und Situationsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und besprechen Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Ziele. Wir erfassen alle relevanten Informationen.
Detaillierte Analyse und Auswertung
Unser Team analysiert Ihre Unterlagen gründlich und wertet alle relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation aus, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Entwicklung von Handlungsoptionen
Basierend auf der Analyse entwickeln wir verschiedene Ansätze und Szenarien, die zu Ihrer Situation passen und Ihre Ziele berücksichtigen.
Besprechung und laufende Begleitung
Wir präsentieren Ihnen die erarbeiteten Optionen, besprechen Vor- und Nachteile und begleiten Sie bei der Umsetzung sowie darüber hinaus.
ploratinexa im Vergleich
Sehen Sie, wie sich unser Ansatz von anderen Anbietern unterscheidet
Transparenz ist uns wichtig. Deshalb zeigen wir Ihnen offen, welche Aspekte unsere Beratung auszeichnen und wo wir Schwerpunkte setzen.
ploratinexa Finanzberatung
Ganzheitliche Beratung mit persönlicher Betreuung und langfristiger Begleitung
Standardanbieter
Allgemeine Beratung mit begrenztem Serviceangebot und standardisierten Lösungen
Individuelle Betreuung
Persönlicher Ansprechpartner und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifische Situation
Transparenz und Verständlichkeit
Klare Kommunikation ohne Fachbegriffe und nachvollziehbare Erklärungen aller Empfehlungen
Langfristige Begleitung
Fortlaufende Unterstützung und regelmäßige Überprüfung Ihrer Finanzplanung über Jahre hinweg
Ganzheitlicher Ansatz
Berücksichtigung aller Lebensaspekte und Entwicklung umfassender Lösungen statt isolierter Maßnahmen